- પ્રાઇસ બેન્ડ ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 128 થી રૂ. 135 નક્કી કરવામાં આવી છે
આરએચપી (RHP) લિંક: https://www.wealthminenetworks.com/smr.html
એસએમઆર જ્વેલ્સ લિમિટેડ (“કંપની”) એ તેના ઇક્વિટી શેરના ઈનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (“આઈપીઓ” અથવા “ઇશ્યૂ”) માટે રૂ. ૧૦ની ફેસ વેલ્યુ ધરાવતા ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. ૧૨૮ થી રૂ. ૧૩૫ની પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કરી છે. આ આઈપીઓ સબ્સ્ક્રિપ્શન (અરજી કરવા) માટે મંગળવાર, ૨૬ મે, ૨૦૨૬ના રોજ ખુલશે અને શુક્રવાર, ૨૯ મે, ૨૦૨૬ના રોજ બંધ થશે. રોકાણકારો લઘુત્તમ ૨,૦૦૦ ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ ૧,૦૦૦ ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં બિડ કરી શકે છે.
આ પ્રારંભિક પબ્લિક ઓફરિંગમાં ૪૦,૦૦,૦૦૦ ઇક્વિટી શેરના ફ્રેશ ઇશ્યૂ (નવા શેર) અને વેચાણ કરતા શેરધારકો દ્વારા ૯,૮૦,૦૦૦ ઇક્વિટી શેરના ઓફર ફોર સેલનો સમાવેશ થાય છે, જે કુલ મળીને ૪૯,૮૦,૦૦૦ ઇક્વિટી શેર થાય છે.
કંપનીના પ્રમોટર્સ શ્રી વિસ્મય મનોજકુમાર સોની, શ્રી જૈનિલ વિરેન્દ્ર સોની, શ્રીમતી પારુલ મનોજ સોની, શ્રીમતી દીપિકાબેન વિરેન્દ્ર સોની અને શ્રીમતી દ્રષ્ટિ પાલ મોદી છે.
રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (RHP) દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલા ઇક્વિટી શેર્સ બીએસઈ લિમિટેડના એસએમઈ પ્લેટફોર્મ (“BSE SME”) પર લિસ્ટ કરવાનું સૂચિત છે. આ ઓફરના હેતુ માટે, બીએસઈ લિમિટેડ ડેઝિગ્નેટેડ સ્ટોક એક્સચેન્જ રહેશે.
કંપની ફ્રેશ ઇશ્યૂમાંથી મળનારી ચોખ્ખી આવકનો ઉપયોગ (વર્કિંગ કેપિટલની જરૂરિયાતો / મૂડી ખર્ચની જરૂરિયાતોને ભંડોળ પૂરું પાડવા / લોનની ચુકવણી / સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ) માટે કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે. એસએમઆર જ્વેલ્સ લિમિટેડ વિવિધ ગ્રાહકોની પસંદગીઓ અને બજારના વર્ગોને અનુરૂપ સોનાના દાગીનાની પ્રોડક્ટ્સના ડિઝાઇનિંગ, ઉત્પાદન અને માર્કેટિંગના વ્યવસાયમાં કાર્યરત છે. કંપની પરંપરાગત કારીગરી સાથે સમકાલીન (આધુનિક) જ્વેલરીનું મિશ્રણ કરીને જ્વેલરી પ્રોડક્ટ્સની વિશાળ શ્રેણી પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા તેમજ ગ્રાહક સંબંધો પર વિશેષ ભાર મૂકે છે.
કંપની મુખ્યત્વે અમદાવાદ, ગુજરાતથી કાર્યરત છે અને તેણે જ્વેલરી ડિઝાઇન, પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ અને ગ્રાહક સેવા ક્ષેત્રે ક્ષમતાઓ વિકસાવી છે. કંપની માને છે કે પ્રાદેશિક પસંદગીઓની તેની સમજણ, પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા અને ગ્રાહક સંબંધો તેને સંગઠિત જ્વેલરી માર્કેટમાં સાનુકૂળ સ્થિતિમાં મૂકે છે.
કંપનીની કામગીરીમાંથી થતી આવક નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩માં રૂ. 6,752.78 લાખથી વધીને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪માં રૂ. 12,452.30 લાખ થઈ છે, જ્યારે તેનો ટેક્સ પછીનો નફો (PAT) નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩માં રૂ. 90.94 લાખથી વધીને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪માં રૂ. 384.51 લાખ થયો છે. વધુમાં, કામગીરીમાંથી થતી આવક નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪માં રૂ. 12,452.30 લાખથી વધીને નાણાકીય વર્ષ 2024 માં રૂ. 26,325.18 લાખ થઈ છે, જ્યારે ટેક્સ પછીનો નફો નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪માં રૂ. 384.51 લાખથી વધીને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫માં રૂ. 1,041.23 લાખ થયો છે. આ ઉપરાંત, ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ના રોજ પુરા થયેલા સમયગાળા માટે, કંપનીએ કામગીરીમાંથી રૂ. 30,872.01 લાખની આવક અને રૂ. 1,855.50 લાખનો ટેક્સ પછીનો નફો નોંધાવ્યો છે.
વેલ્થ માઈન નેટવર્ક્સ લિમિટેડ આ ઇશ્યૂ માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર છે અને પૂર્વા શેરજિસ્ટ્રી (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આ ઇશ્યૂ માટે રજિસ્ટ્રાર છે.
સેબી (ICDR) રેગ્યુલેશન્સના પ્રકરણ IX ની શરતો અનુસાર બુક બિલ્ડિંગ પ્રોસેસ દ્વારા આ ઇશ્યૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં ચોખ્ખા ઇશ્યૂના ૫૦% થી વધુ ન હોય તેટલો હિસ્સો ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બાયર્સ (QIB) માટે, ૧૫% થી ઓછો ન હોય તેટલો હિસ્સો નોન-ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (NII) માટે અને ૩૫% થી ઓછો ન હોય તેટલો હિસ્સો રિટેલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર્સ (છૂટક રોકાણકારો) માટે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
ડિસ્ક્લેમર્સ :
એસએમઆર જ્વેલ્સ લિમિટેડ, જરૂરી મંજૂરીઓની પ્રાપ્તિ, બજારની સ્થિતિ અને અન્ય બાબતોને આધીન, તેના ઇક્વિટી શેરના પ્રારંભિક પબ્લિક ઓફરિંગનો પ્રસ્તાવ મૂકી રહી છે અને તેણે રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ, અમદાવાદ સમક્ષ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (“RHP”) ફાઇલ કર્યું છે. આ RHP સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (“SEBI”) ની વેબસાઇટ www.sebi.gov.in પર, બુક રનિંગ લીડ મેનેજરની વેબસાઇટ www.wealthminenetworks.com પર, બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઇટ www.bseindia.com પર અને કંપનીની વેબસાઇટ www.smrjewels.in પર ઉપલબ્ધ છે.
સંભવિત રોકાણકારોએ નોંધ લેવી જોઈએ કે ઇક્વિટી શેર્સમાં રોકાણ ઉચ્ચ સ્તરનું જોખમ ધરાવે છે અને આવા જોખમો સંબંધિત વિગતો માટે, કૃપા કરીને RHP ના “રિસ્ક ફેક્ટર્સ” (Risk Factors) શીર્ષકવાળા વિભાગનો સંદર્ભ લો. સંભવિત રોકાણકારોએ કોઈપણ રોકાણના નિર્ણય માટે ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) પર આધાર રાખવો જોઈએ નહીં.
આ જાહેરાત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (અમેરિકા) સહિત કોઈપણ અધિકારક્ષેત્રમાં વેચાણ માટેની સિક્યોરિટીઝની ઓફર સમાન નથી, અને યુ.એસ. સિક્યોરિટીઝ એક્ટ ૧૯૩૩ (સુધારા સાથે) હેઠળ નોંધણી વિના અથવા નોંધણીમાંથી મુક્તિ વિના ઇક્વિટી શેર્સ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઓફર કે વેચી શકાશે નહીં.
સેબી (SEBI) ની ડિસ્ક્લેમર કલૉઝ:
સેબી માત્ર ઇશ્યૂના દસ્તાવેજો પર તેના અવલોકનો આપે છે અને આનાથી ઇશ્યૂ અથવા ઇશ્યૂ કરવા માટે સૂચિત ચોક્કસ સિક્યોરિટીઝની મંજૂરી સિદ્ધ થતી નથી. રોકાણકારોને સેબીની ડિસ્ક્લેમર કલૉઝના સંપૂર્ણ લખાણ માટે RHP નો સંદર્ભ લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
બીએસઈ (BSE) ની ડિસ્ક્લેમર કલૉઝ:
તે સ્પષ્ટપણે સમજી લેવું જોઈએ કે બીએસઈ લિમિટેડ દ્વારા આપવામાં આવેલી પરવાનગીને કોઈપણ રીતે એવું માનવામાં કે અર્થઘટન કરવામાં ન આવવું જોઈએ કે RHP ને બીએસઈ લિમિટેડ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે, કે તે RHP ની કોઈપણ સામગ્રીની સાતત્યતા અથવા સંપૂર્ણતાને પ્રમાણિત કરતું નથી. રોકાણકારોને બીએસઈ લિમિટેડની ડિસ્ક્લેમર કલૉઝના સંપૂર્ણ લખાણ માટે RHP નો સંદર્ભ લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
આ ડોક્યુમેન્ટમાં વપરાયેલા પરંતુ વ્યાખ્યાયિત ન કરાયેલા તમામ કેપિટલાઇઝ્ડ શબ્દોનો અર્થ એ જ રહેશે જે RHP માં તેમને આપવામાં આવ્યો છે.
